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格隆汇8月9日丨兴业证券(601377)8日研报指出，百济神州(688235.SH)上半年产品收入大幅增长，净亏损将持续减少趋势。2023上半年公司实现产品收入为9.64亿美元，相比较2022年同期产品收入5.66亿美元，同比增长70.3%；第二季度，实现产品收入5.537亿美元，同比增长81.8%，环比增长35.0%。
随着核心产品(百悦泽和百泽安)海外市场扩张和各项适应症拓展，公司收入将实现持续高速增长。自研和合作项目的稳步推进，以及生产基地的建成，为公司带来增长动力。预测2023年至2025年，公司收入分别为156.03亿元、224.34亿元、303.70亿元，对应每股收益分别为-7.57元、-7.05元、-5.38元，维持“增持”评级。
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